Meta8 CRM-行銷人俱樂部

許多企業透過Excel記錄與客戶的互動、客戶資料及業務進度。作為業務管理的初期工具，Excel確實非常好用，也是業務主管的好戰友，它不僅簡單、低成本且人人好入手。然而隨著業務團隊持續成長，從原本少數幾位業務人員擴增到十人以上、客戶數量和銷售機會變多，甚至出現跨部門的協作，Excel就開始出現管理天花板，原本清晰的表格逐漸變成「資訊孤島」。 當企業茁壯至下一個階段，業務管理的重點也會跟著改變。企業開始在意客戶名單及潛在客戶是否被分眾管理、銷售商機有沒有往前邁進、團隊可否共享資訊、主管能即時性協助銷售案件嗎，以及業務成功經驗能否被複製。許多企業的業績成長遇到瓶頸，不是因為業務團隊不夠努力，是沿用舊有、但已不適合的管理方式。 以下5個常見的業務管理痛點，看看您中了幾個： 圖片來源：Meta8 CRM 痛點一：客戶資料分散，銷售案件愈多愈難整理 您的團隊是否面臨以下情況：找資料要翻好幾份檔案，或是同一個客戶資訊散落在不同的Excel 活頁簿。每位業務人員有自己習慣的管理方式，銷售案件可能放在每個人的雲端硬碟、電子郵件信箱、桌機、記事本……等，而隨著潛在客戶(Leads)增加時，開始出現重複開發、資訊雜亂、花愈來愈長的時間查找資料等，這主要是受限於Excel工具的特性，也連帶影響了組織整體的效率。 痛點二：銷售進度靠口頭追問，主管難以即時掌握與輔助 「A公司那個案子現在進度到哪了？」、「這個月底有幾個案件要收尾？」這幾句話是否在您辦公室經常上演。而Excel的週報資料及口頭匯報，很容易出現資訊落差，形成了銷售管理上的「時差」。業務主管無法即時獲得商機全貌，也很難在關鍵時間點即時介入，給予業務人員最有效的指導，往往等到案子掉了才發現問題，錯失了有可能成交的黃金時機。 其實，有效的商機管理（Opportunity Management），並非透過問答的方式來拼湊，而是提供管理者掌握最新的業務動態，讓管理者在眾多銷售案件中，一眼看出哪幾筆需要關注及立即輔助。  痛點三：客戶互動紀錄分散，業務交接出現斷層 銷售案當中，客戶目前面臨的問題與顧慮是什麼？ 他的預算在哪個區間？您提出的方案建議，他最偏好哪一個？ 下一步的行動是什麼呢? 良好的客戶關係不只是留下聯絡資訊而已，互動過程中的脈絡若只存在業務員的腦子或私人筆記裡，一旦換人跟進，斷層就會非常明顯。新的業務人員需要花時間與精神...